Strategy(前身为 MicroStrategy)已通过增发优先股筹集了 7.112 亿美元,其中大部分资金将用于购买额外的比特币。
该公司将其 10.00% A 系列 Perpetual Strife 优先股定价为每股 85 美元,发行 850 万股。此次出售预计将于 3 月 25 日完成,具体取决于标准监管条件。
此次发行最初定为 5 亿美元,由于投资者需求强劲而增加。
扣除承销费和发行费用后的净收益估计为 7.112 亿美元。
Strategy 表示,这些资金将用于“一般公司用途,包括收购比特币和作为营运资金”。
优先股每年分红 10%,每季度以现金形式支付。如果 Strategy 未能支付股息,复合股息将以递增的比率累积,从 11% 开始,每季度增加 1%,最高可达每年 18%。
如果剩余的原始发行股份少于 25% 或发生特定税务相关事件,公司保留赎回所有流通在外的优先股的权利。如果发生“根本性变化”,例如控制权变更,持有人还有权要求回购。
这是 Strategy 近几周以来的第二次大规模融资。3 月 17 日,该公司披露已使用先前优先股出售所得购买了 130 个比特币,总价值 1070 万美元。
自 2020 年以来,Strategy 一直积极推行比特币 (BTC) 资金策略,将其资产负债表转换为 BTC。
该公司表示:“我们战略性地积累比特币,并提倡其作为数字资本的作用。”除了持有比特币外,该公司还继续开发人工智能驱动的企业分析工具。